Petrobras lança nova emissão de R$ 3 bilhões em debêntures com vencimentos até 2045

A nova captação visa financiar projetos prioritários com debêntures atreladas ao IPCA e vencimentos escalonados de 10, 15 e 20 anos

A Petrobras deu mais um passo relevante no mercado de capitais ao anunciar, nesta quinta-feira (30), o pedido de registro para uma oferta pública de debêntures simples, no valor de até R$ 3 bilhões, sob o regime de registro automático, conforme previsto na Resolução CVM 160. A medida ocorre em continuidade aos fatos relevantes já divulgados em 26 e 28 de maio de 2025 e reforça o compromisso da companhia com o financiamento de projetos estratégicos de longo prazo.

A nova operação corresponde à 8ª emissão de debêntures da estatal e contempla até três séries com vencimentos estendidos até o ano de 2045. O lançamento será conduzido com o apoio de seis instituições financeiras de grande porte e os recursos captados serão direcionados exclusivamente para investimentos definidos como prioritários, conforme regulamento aplicável.

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Estrutura da oferta pública

A emissão será realizada por meio de debêntures simples, quirografárias e não conversíveis em ações, com distribuição pública sob registro automático e sem necessidade de análise prévia pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme previsto no artigo 26, inciso IV, alínea “b” da Resolução CVM 160/22.

A operação também se apoia nos marcos legais da Lei nº 12.431/2011, que favorece o financiamento de projetos de infraestrutura, e no Decreto nº 11.964/2024, além da tradicional Lei nº 6.385/76 sobre o mercado de capitais no Brasil.

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Detalhamento das séries e remuneração

As debêntures serão atualizadas monetariamente pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), com remuneração prefixada a ser definida por procedimento de bookbuilding, respeitando as condições de mercado no momento da colocação.

📌 Os prazos de vencimento foram definidos da seguinte forma:

• 1ª Série: vencimento em 15 de junho de 2035
• 2ª Série: vencimento em 15 de junho de 2040
• 3ª Série: vencimento em 15 de junho de 2045

A estrutura escalonada permite atrair investidores com diferentes perfis de prazo e apetite de risco, ao mesmo tempo em que oferece previsibilidade de fluxo de caixa para os projetos de longo prazo da companhia.

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Finalidade da captação

A Petrobras informou que os recursos obtidos com a emissão serão destinados exclusivamente a cobrir gastos, despesas ou dívidas relacionadas a projetos prioritários, previamente especificados na Escritura de Emissão das debêntures. Trata-se de uma forma transparente de financiamento de infraestrutura e investimentos relevantes para o futuro da estatal.

Esse tipo de instrumento tem ganhado destaque como uma alternativa eficiente ao financiamento bancário tradicional, especialmente em projetos de grande porte com longa maturação.

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Coordenadores da operação

A operação conta com a garantia firme de colocação por parte de importantes instituições do mercado financeiro, que atuarão de forma individual e não solidária na distribuição dos papéis. O grupo de coordenadores é composto por:

• UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
• Banco Bradesco BBI S.A.
• BTG Pactual Investment Banking Ltda.
• Itaú BBA Assessoria Financeira S.A.
• Banco Santander (Brasil) S.A.
• XP Investimentos CCTVM S.A.

O envolvimento de grandes instituições reforça a solidez e a atratividade da emissão, além de garantir uma base ampla de investidores institucionais.

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Documentos e informações disponibilizadas

A Petrobras disponibilizou, nesta mesma data, os seguintes documentos públicos relacionados à oferta:

• Prospecto preliminar
• Aviso ao mercado
• Lâmina da oferta
• Formulário de Referência atualizado, conforme artigo 25 da Resolução CVM nº 80/2022

Esses materiais fornecem ao mercado todas as informações exigidas sobre as condições da oferta, critérios de elegibilidade, calendário estimado de divulgação, e os mecanismos de coleta de intenções de investimento.

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Oferta com foco institucional e sem caráter promocional

A estatal esclarece que o presente fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, seguindo as exigências legais da CVM. O comunicado não deve ser interpretado como uma ação promocional da venda das debêntures, tampouco constitui qualquer tipo de recomendação de investimento.