Pague Menos anuncia JCP de R$ 170 milhões e aprova aumento de capital privado

Companhia combina distribuição de proventos com reforço de capital para preservar sua estrutura financeira.

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A Empreendimentos Pague Menos S.A. (B3: PGMN3) comunicou ao mercado que seu Conselho de Administração aprovou, em reunião realizada em 16 de dezembro de 2025, a declaração de juros sobre capital próprio (JCP) e a realização de um aumento de capital privado, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu estatuto social.

As deliberações foram divulgadas em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e com a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e fazem parte da estratégia da companhia de equilibrar a remuneração aos acionistas com a preservação de sua posição financeira.

Declaração de juros sobre capital próprio

O Conselho aprovou a distribuição de R$ 170 milhões em juros sobre capital próprio, valor que corresponde a R$ 0,2585531386 por ação ordinária, considerando a base acionária atual e desconsiderando as ações mantidas em tesouraria.

Após a retenção de 15% de imposto de renda na fonte, conforme a legislação vigente, o valor líquido a ser distribuído será de R$ 144,5 milhões, equivalente a R$ 0,2197701678 por ação. Acionistas isentos ou imunes à tributação poderão receber o valor bruto, desde que atendam aos requisitos legais.

A companhia ressalta que os valores por ação podem sofrer ajustes em função de variações no número de ações em tesouraria, inclusive decorrentes do programa de recompra atualmente em vigor. Eventuais alterações serão comunicadas por meio de Aviso aos Acionistas.

Datas de referência e pagamento do JCP

Terão direito ao recebimento dos JCP os acionistas detentores de ações ordinárias da companhia ao final do pregão de 23 de dezembro de 2025, considerada a data-base.

A partir de 26 de dezembro de 2025, as ações da Pague Menos passarão a ser negociadas na condição “ex-JCP”.

O pagamento dos juros sobre capital próprio está previsto para 2 de fevereiro de 2026, sem incidência de atualização monetária entre a data da declaração e a data do efetivo crédito.

Aumento de capital privado

De forma concomitante à distribuição de JCP, o Conselho de Administração aprovou um aumento de capital privado, por meio da subscrição de novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

O aumento será realizado em montante mínimo de R$ 95,0 milhões e máximo de R$ 144,5 milhões, dentro do limite do capital autorizado.

Serão emitidas, no mínimo, 17,24 milhões de ações e, no máximo, 26,23 milhões de ações, todas com direito integral a dividendos e juros sobre capital próprio que venham a ser declarados após a homologação do aumento de capital.

Preço de emissão e fundamento legal

O preço de emissão das novas ações foi fixado em R$ 5,51 por ação, definido com base na média ponderada do preço médio de fechamento das ações da companhia nos 20 últimos pregões da B3, realizados entre 14 de novembro e 12 de dezembro de 2025.

A definição do preço observou os critérios previstos no artigo 170, §1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, sem aplicação de ágio ou deságio.

Destinação dos recursos

Segundo a companhia, os recursos obtidos com o aumento de capital têm como principal objetivo a preservação da estrutura de capital e da posição financeira, considerando a distribuição simultânea de juros sobre capital próprio aos acionistas.

Direito de preferência dos acionistas

Os acionistas posicionados na data-base de 23 de dezembro de 2025 terão direito de preferência na subscrição das novas ações, na proporção de 0,039885694 nova ação para cada ação detida, o que representa aproximadamente 3,81% de diluição potencial.

O período para exercício do direito de preferência terá início em 26 de dezembro de 2025 e se encerrará em 26 de janeiro de 2026. A partir de 26 de dezembro, as ações também passarão a ser negociadas ex-direito de subscrição.

O direito de preferência poderá ser livremente cedido a terceiros, a título oneroso ou gratuito, conforme previsto na legislação societária.

Integralização e uso do JCP

As novas ações poderão ser integralizadas de duas formas:

• À vista, em moeda corrente nacional; ou
• Mediante utilização do crédito líquido dos JCP declarados, desde que o acionista manifeste essa opção no boletim de subscrição.

As ações eventualmente subscritas no processo de rateio de sobras deverão ser integralizadas exclusivamente à vista.

Tratamento das sobras

Caso haja ações não subscritas ao final do período de preferência, os acionistas que tiverem manifestado interesse poderão participar do rateio de sobras, de forma proporcional às ações subscritas.

A companhia poderá, a seu critério, realizar homologação parcial do aumento de capital, promover leilão das sobras ou cancelar as ações remanescentes, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações. Informações adicionais sobre o rateio serão divulgadas oportunamente em Aviso aos Acionistas.

Comunicação ao mercado

A Pague Menos informou que manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre o andamento do aumento de capital e demais desdobramentos relevantes, em conformidade com a regulamentação aplicável.

Mais informações podem ser obtidas junto ao Departamento de Relações com Investidores da companhia.