Suzano anuncia emissão de R$ 2 bilhões em CPR-Fs para financiar projetos florestais

Companhia estrutura oferta pública de cédulas de produto rural financeiras, reforçando estratégia de captação no mercado de renda fixa.

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A Suzano S.A. (B3: SUZB3 | NYSE: SUZ) comunicou ao mercado que seu Conselho de Administração aprovou, em 14 de agosto de 2025, a realização da primeira emissão de 2 milhões de cédulas de produto rural com liquidação financeira (CPR-Fs), no valor total de R$ 2 bilhões. A operação está estruturada em até três séries e será destinada ao Público Investidor em Geral, seguindo o rito automático de registro da Resolução CVM 160.

Estrutura da emissão

A emissão contempla até três séries de CPR-Fs, cada uma com valor unitário de R$ 1.000,00:

• 1ª série: até 500 mil CPR-Fs (R$ 500 milhões), podendo ser cancelada conforme demanda do mercado;
• 2ª série: mínimo de 750 mil CPR-Fs (R$ 750 milhões);
• 3ª série: mínimo de 750 mil CPR-Fs (R$ 750 milhões).

A alocação seguirá o chamado Sistema de Vasos Comunicantes, permitindo ajuste entre as séries de acordo com o interesse dos investidores.

Procedimento de distribuição

A oferta será realizada por meio do Procedimento de Bookbuilding, no qual os coordenadores da operação coletarão intenções de investimento e reservas, sem limite mínimo ou máximo de lotes. Esse processo definirá a alocação final entre as séries.

Por se tratar de emissor classificado como EGEM (Emissor com Grande Exposição ao Mercado) e EFRF (Emissor Frequente de Renda Fixa), a Suzano pôde registrar a oferta de forma automática, sem necessidade de análise prévia pela CVM.

Destinação dos recursos

Os recursos líquidos obtidos com a emissão das CPR-Fs serão destinados a:

• Formação e exploração de florestas homogêneas;
• Conservação de florestas nativas.

A iniciativa reforça o posicionamento da Suzano como líder em manejo sustentável de florestas e captação de recursos alinhados a práticas de longo prazo.

Condições e próximos passos

A efetivação da emissão está sujeita às condições de mercado e ao cumprimento dos requisitos regulatórios e contratuais aplicáveis. A ata do Conselho de Administração com os termos da operação já está disponível no site de Relações com Investidores da companhia e na CVM.

A Suzano destacou ainda que manterá seus acionistas e o mercado informados sobre a evolução da emissão, reiterando seu compromisso com disciplina financeira e transparência.