Brisanet ajusta spread de debêntures em nova emissão de R$ 300 milhões voltada a investidores profissionais

Oferta pública segue sob rito automático da CVM 160 e é destinada exclusivamente a investidores qualificados; remuneração sobe de 1,30% para 1,40% ao ano

A Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. (B3: BRST3) comunicou nesta segunda-feira (02) uma alteração no spread da oferta pública de debêntures simples da sua 4ª emissão, em continuidade ao comunicado anterior divulgado em 05 de maio de 2025.

A empresa anunciou que o spread (sobretaxa) de remuneração das debêntures foi elevado de 1,30% para 1,40% ao ano, em relação ao indexador base definido na Escritura de Emissão. A mudança será formalizada por meio de aditamento ao contrato da emissão, conforme aprovado em reunião do conselho de administração da companhia realizada nesta mesma data.

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Detalhes da oferta pública

A operação refere-se à distribuição pública de 300 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com valor unitário de R$ 1.000,00, totalizando até R$ 300 milhões. A emissão foi registrada sob o rito automático da Resolução CVM nº 160 e é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido nos artigos 11 e 13 da norma.

📌 Resumo da emissão:

• Valor total: até R$ 300 milhões
• Código ISIN: BRBRSTDBS035
• Rating atribuído (S&P): brAA-* (em 05/05/2025)
• Data de emissão: 15/05/2025
• Oferta coordenada pelo: BTG Pactual Investment Banking

Vale destacar que, até a publicação do comunicado, nenhuma ordem ou intenção de investimento havia sido registrada junto ao coordenador líder. Por esse motivo, não haverá prazo de desistência aberto, conforme previsto no artigo 69 da Resolução CVM 160.

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Motivos e implicações da alteração no spread

O aumento do spread para 1,40% ao ano visa tornar a oferta mais atrativa diante das condições de mercado atuais e reflete ajustes no custo de captação da companhia. Essa mudança tem impacto direto na remuneração dos investidores e na taxa interna de retorno dos papéis, elevando o prêmio de risco pago pela Brisanet sobre o indexador base, que ainda não foi especificado publicamente neste comunicado.

A alteração também preserva os termos da oferta original, mantendo sua estrutura, garantias e classificação de risco, conforme previsto na Escritura da 4ª emissão.

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Transparência e acesso às informações

A oferta está dispensada da divulgação de prospecto e lâmina, conforme previsto para ofertas voltadas exclusivamente a investidores profissionais. No entanto, os principais documentos da operação, incluindo o Comunicado ao Mercado e o Aviso aos Debenturistas, estão disponíveis para consulta pelos interessados, com orientações detalhadas sobre as características da emissão e os direitos dos debenturistas.

📎 Informações adicionais podem ser obtidas:

• Com o BTG Pactual Investment Banking, coordenador líder da oferta;
• No site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
• Diretamente com a Brisanet ou por meio dos documentos da Escritura de Emissão.

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Importante para investidores

A Brisanet reforça que o registro da oferta, embora automático, não implica garantia de veracidade ou julgamento de qualidade pela CVM. Por isso, potenciais interessados devem considerar os riscos envolvidos, conforme previsto nos documentos regulatórios e no contrato da emissão.

A empresa também informa que, por se tratar de uma oferta irrevogável com cláusulas condicionais, a efetivação da emissão pode estar sujeita a eventos específicos de interesse legítimo da emissora, desde que não dependam diretamente de sua atuação.

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📎 Documento completo disponível no site de Relações com Investidores da Brisanet ou na CVM:
https://www.brisanet.com.br/ri